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Vermögensplanung

Vermögensplanung - gut beraten, gelassen in die Zukunft.

Viele unserer Mandanten machen sich Gedanken über ihre Ziele, ihr Unternehmen, ihr Vermögen, ihre Verpflichtungen, ihre Familie und ihre Zukunft. Denn sie wissen, dass sie viel Verantwortung tragen. Doch selbst wenn über die eine oder andere Einzelfrage schon einmal nachgedacht und diskutiert wurde - manchmal fehlt der Überblick.

Finanzielle Unabhängigkeit, Aufbau von Vermögen, Absicherung der Familie, Altersvorsorge - noch nie war das Angebot an Spar- und Anlageformen so umfangreich wie heute. Hinzu kommen die zahlreichen gesetzlichen Vorschriften, die sich fast täglich ändern. Die Vielfalt erhöht zwar die Chancen, kann aber auch zu Verwirrung und Verunsicherung führen.

Hier ermöglicht das breite Leistungsspektrum der SHP-Beratergruppe eine Beratung, die weit über die normal übliche Einzelbetrachtung hinausgeht. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre aktuelle Situation und planen die weitere Entwicklung in den folgenden 10 bis 20 Jahren.

In einem anschließenden Strategiegespräch werden Sie von unseren Experten beraten, um Sie noch weiterzubringen. Auf Wunsch begleiten wir auch die gegebenenfalls erforderlichen Gespräche mit Banken, Versicherern und sonstigen Finanzdienstleistern.

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz in vier Schritten:

1. Der Ist-Zustand

Wir erfassen Ihre aktuellen Daten und zeigen Ihnen im Detail, wie sich Ihre finanziellen Verhältnisse darstellen.

2. Die Analyse

Übersichtlich und leicht verständlich stellen wir Ihnen Ihr derzeitiges Vermögen, Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre Steuerbelastung dar. Wir analysieren gemeinsam Ihre Daten. Was bisher undurchsichtig und unklar war, liegt Ihnen dann transparent auf einen Blick vor.

3. Die Strategien

Gemeinsam wollen wir mit Ihnen den Handlungsbedarf festlegen. Wir überlegen, welche Maßnahmen notwendig sind, um Ihren Vermögensaufbau Schritt für Schritt zu optimieren und unnötigen Ballast abzuwerfen. Die Auswirkungen verschiedener Entscheidungen auf die Entwicklung des Vermögens können wir vergleichend darstellen.

4. Langfristige Begleitung

Bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen beraten und unterstützen wir Sie gerne. Regelmäßige Ergebniskontrollen geben Ihnen die Sicherheit, ob Ihr Vermögen wirklich den geplanten Weg genommen hat. Unsere Aktualisierungen bringen alles auf den neusten Stand und ermöglichen so die Überprüfung der Strategien.

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